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2017年智能交通行业进入“春秋”时期

发布日期:2018-10-27 16:03           浏览次数:

  1997年4月,清华大学组织召开国内第一次智能交通国际会议:“97北京智能交通系统(ITS)发展趋势国际学术研讨会”;同年7月,科技部与欧盟合作召开“中欧ITS研讨会”。比较多的观点认为1997年是我国智能交通发展历史的起始之年。

  第一个阶段:1997年~2006年左右。系统集成商在市场中占据主导地位,成为行业大鳄。期间,我国智能交通软、硬件产品体系逐渐建立,一大批自有知识产权的硬件厂商开始出现,但从企业业绩规模来看,系统集成商一统天下。

  第二个阶段:2006年~2016年左右,以海康、大华进入智能交通市场为起始点,两家硬件厂商逐渐发展成为当下智能交通市场中的独角兽。

  2006年,大华进入智能交通市场,时年企业营收3.5亿。2007年底大华正式推出卡口、测速仪产品,并成为国内首家推出嵌入式一体化高清摄像机的厂商。

  2009年,海康以2300万的价格收购上海高德威公司100%的股权,全面整合海康 威视和高德威在交通领域的业务,为海康开辟智能交通市场奠定基础,时年海康年度营收21亿。

  2016年,我国城市智能交通市场年度投资规模已经超过400亿,其中基于视频的交通视频监控系统与设备市场、电子警察系统与设备市场和卡口系统与设备市场合计市场规模超过200亿。

  赛文交通网数据显示,早在2014年海康+大华两家视频硬件厂商在电子警察和卡口市场的产品出货量市场占有率已经超过67%,而近年来两家的市场占有率持续利好,还在继续提升。

  另外,赛文交通网的2016年城市智能交通最终用户订单业绩(与最终用户直接签单,与系统集成商形成拿单能力的竞争)排名中,海康与大华纷纷再次进入行业前十名。

  在城市智能交通管理核心产品---交通信号机出货量的年度排名中,海康与大华也进入行业前十名。2017年,海康交通信号机出货量达到了3000台,按照2016年行业厂商出货量状况,海康已然成为这个细分市场的龙头老大。

  因此,在2006年~2016这十年左右时间,智能交通市场实际上是逐渐形成了系统集成商与海康+大华硬件产品商之间的竞争格局,尽管这种市场格局的形成被两家厂商不断的回避。

  对智能交通产业发展,市场投资方向来说,除去政府项目型市场的系统集成商和产品硬件生产商的建设型市场外,TO C,TO B端的服务型市场投资也极具爆发力。

  2014年,百度地图与北京交管局合作,开展数据及信息对接和融合;同年,百度地图与南昌交警在交通数据领域开展深度合作,这是互联网巨头进入传统智能交通领域比较早期的事件。

  2016~2017年间,百度、阿里、腾讯和滴滴(BATD)为代表的互联网巨头纷纷进入智能交通领域。特别是2017年,互联网公司与传统智能交通业界的交流与合作达到新峰值,互联网公司之间对于智能交通市场的竞争,互联网公司与传统智能交通企业之间的竞争都开始显现。

  互联网+交通信号、互联网+交通诱导、互联网+公交、路况信息、大数据报告、城市交通大脑、交通支付、交通政务

  百度:2014年与北京、南昌交警开展数据合作;2017年与北京交管局合作推出智慧信号灯

  阿里云:2016年启动城市交通大脑项目;2017年在杭州、苏州、衢州、桐乡、澳门、雄安等地开展大脑建设;2017年城市大脑入选国家人工智能开放创新平台名单

  滴滴:2017年初,滴滴成立智慧交通FT团队,启动执行智慧交通领域发展战略,其后逐渐形成七大交管领域解决方案和一个公共交通领域解决方案

  互联网企业在传统智能交通领域的崛起,直接引发了与系统集成商,以及与以交通信号机硬件产品为核心业务的系统集成商之间的竞争。在过去的两年,系统集成商对互联网企业由抵制和竞争快速转变成了竞争与合作结合的状态,回归市场理性状态。

  2016年两者之间更多的是观望、摸索、抵制状态。互联网的傲慢,对技术的极端自信,对传统企业的文化冲突显而易见。但随着互联网企业在交通管理业务领域、交通运输业务领域逐渐开展工作,也意识到从行业资源、专业知识、工程项目的落地上需要与传统智能交通企业有更多的沟通和合作。

  互联网公司是平台型发展定位,技术提供为导向,他一定需要与能落地的企业,能实现目标技术互补的企业进行合作。

  而传统智能交通企业,特别是系统集成类企业也发现与互联网企业合作,就地图、路况、浮动车数据、研判等角度的合作,也会给自己的业务发展带来新的市场机会。于是,两者之间都开始了越来越多的主动沟通。

  互联网企业进入智能交通领域,一定会改变传统智能交通企业的技术、产品发展方向,为用户提供服务的方式也会发生变化,以此适应新的市场业态。越早的与互联网企业加快互动,越早的意识到自身改变的重要性并付诸改变行动,在未来的市场发展中就会越早的寻找到新的定位与机会。

  2016~2017年间,越来越多的传统智能交通企业积极寻找更多的渠道,与互联网公司建立沟通交流、探讨业务合作的机会。

  互联网公司与传统智能交通企业的竞争与合作格局整体上还处于摸索和形成阶段,由市场定义的哪些工作互联网公司来做,哪些是智能交通企业来做,哪些是需要竞争来做,将会逐渐清晰。

  作为智能交通TO G市场的补充,互联网发展之势亦不可阻挡;对于TO C市场,互联网企业必当仁不让。

  由于在交通视频系统与设备细分市场中,硬件产品的市场占有率具有绝对的领先优势;由于在交通信号机系统与设备、交通诱导系统与设备、交通管控平台系统与设备等城市智能交通核心产品领域的全面布局;由于在国内市场建设有庞大销售网络;再加上海康逾310亿和大华逾130亿的的营收体量,三分天下,我们可以将海康和大华两家独角兽视为智能交通市场的一方诸侯。

  基于硬件产品的智能交通整体解决方案的发展思想,让两家厂商布局了几乎所有城市智能交通主流产品市场。PPP模式下,两家厂商更是具备了一般系统集成商不具备的融资能力。

  2016年以来,大华分别与国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国进出口银行浙江省分行和平安银行股份有限公司签订战略合作协议,已获得银行300亿授信。2015年和2016年,海康威视先后从中国国家开发银行和中国进出口银行获得4年期200亿元的低息贷款和200亿的授信额度。2016年,又从广发银行获得累计授信敞口金额50亿元。

  当系统集成商陷入“低迷”,当海康大华为了通过PPP项目获取更多的产品市场份额,从自身利益出发不愿意与系统集成商直接形成项目竞争关系的海康大华,无意间形成了“既定事实”。

  2017年上半年,大华实现营业收入74.65亿元,同比增长50.81%;海康实现营收164.48亿元,比上年同期增长31.02%。

  当你的项目运作能力、资金能力、产品能力兼具并且实力强劲,如果能吃下10分饱,还会留2分让其他人继续活下去吗?即便市场上有活雷锋,但也只是选择最好吃的8分拿走后,剩下2分最难啃的部分了。

  无论是互联网巨头的市场进入,还是海康、大华的强势崛起,实际上吞掉的都是系统集成商的市场份额。

  在最近几年,智能交通技术发展缓慢,甚至处于停滞状态,项目成本透明,再加上海康、大华交通视频产品的绝对市场占有率和交通信号机等其他产品的逐渐强势,进一步压缩了集成商的利润空间。

  易华录、千方科技和银江股份,具有多地区经营能力的集成商企业年度毛利润率在25~29%之间,纯利润率在6%左右,这与海康22%左右和大华12%左右的纯利润率差距巨大。

  在逐渐升温的PPP市场,集成商的融资能力不强,缺乏长周期项目运营能力等问题又十分突出。再考虑政府支付能力持续低迷最终造成了集成商现金流紧张,企业负债率居高不下,应收账款额巨大,甚至出现应收账款总额接近企业年度营收额的2/3强,甚至出现年度经营现金流净额为负,营收额越大净额负值越大。

  近两三年,城市智能交通市场进入者众多,但这些进入者几乎都是集中在系统集成领域。要么挥舞着巨额支票PPP项目;要么去老牌系统集成商挖来人才,组建新的团队;要么是从大企业中组团辞职创业,获得财团的支持。种种这些无非是话语权、决策权的更迭,利益的再分配,而对于企业经营,产业发展来说,没有本质的进步和提升。

  依靠优质的政商关系,企业建立、市场进入的初期很容易获得快速成长。但那些获得亿元项目,一时风光无限的背后所沉淀下来的,才是作为企业家所最应该关注的,经营之道。

  面对市场频出的超级亿元项目,面对习以为常的千万项目,城市智能交通市场,大型系统集成商陷入了虚假繁荣。

  最近有企业希望通过赛文交通网寻找城市智能交通领域的系统集成商并购标的,我问了老板一个问题:你看到了集成商的所有故事后,还愿意在这条路上长跑下去吗?如果愿意,我们一起来寻找标的。

  无论是大型产品商还是互联网巨头,智能交通市场进入带来的都是与系统集成商之间的竞争。或蚕食原有市场份额,或降低利润空间,或在新兴市场中展开原始竞争。

  赛文交通网数据统计,2010-2017年我国城市智能交通市场合计投资超过2000亿,对于系统集成商而言,享受了过去20年我国智能交通市场爆发式发展带来的利好,一大批集成商企业登录资本市场,企业年度营收规模达到20+亿。

  当智能交通的“春秋”已来,旧的市场治秩序被打破,新制度、新统治、新秩序在确立,新的产业力量在壮大。是盛极而衰,还是主动转型,这个要被自己革掉的命并不好做。

  集成商产品化、产品差异化、核心产品研发的投入、进入互联网+交通领域、G端市场向C、B端市场的转型、企业文化的再建设、团队自建与资本并购、投入资本怀抱、进入央企国企、海外市场的拓展

  危机一直在,竞争一直在,如何面对和应对,系统集成商企业要做的选择题尤其多。

  在传统智能交通领域,政商关系一直非常非常重要,但当下的环境中,“市场”从来没有如今天这般重要,政商关系也从来没有如此“重要”。在这众多的选择题中,不断的有企业根据自身情况进行选择和尝试,也逐渐形成了有成功可借鉴的经验,但更多的选择题则还没有答案,充满挑战。

  这两年,不少的集成商智能交通业绩出现起伏,企业经营遇到天花板,公司人员出入也增多,特别是来自对竞争者的人才争夺上。但“春秋”已来,“战国”还远吗?

  原标题 智能交通,大势观澜,三分天下,鼎足而居!声明:凡来源标明“中国安防展览网”的文章版权均为本站所有,如需转载请务必注明出处,违者本网将追究相关法律责任;所有未标明来源为“中国安防展览网”的转载文章目的在于传递更多信息,均不代表本网立场及观点,“中国安防展览网”不对这些第三方内容或链接做任何保证或承担任何责任;如涉及版权等问题,请在内容发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

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